成交

攻守兼備的退休投資組合-元大國民ETF連結基金

想投資一籃子股票,分散風險,除了 ETF,康朝星還能買甚麼?

簡單的說,「ETF 連結基金」是 ETF 基金化,基金淨資產 90% 以上投資於一檔 ETF(主基金)作為主要投資標的,績效與主基金連動,申購買回方式與一般基金相同。相較於過去,ETF 僅能於股票證券市場買賣,「ETF 連結基金」提供基金族無障礙進入台股 ETF 投資的機會。

 

理財

「元大台股ETF連結傘型基金」其三檔子基金為:「元大台灣卓越50ETF連結基金」、「元大台灣高股息ETF連結基金」、「元大富櫃50ETF連結基金」,連結之主基金分別為元大台灣50(0050)、元大高股息(0056),以及元大富櫃50(006201),各子基金以投資主基金的方式參與台灣股市表現,不像一般共同基金需隨時調整投資組合,投資標的單純且有效率。

「ETF連結基金」是指基金淨資產90%以上投資於一檔ETF(主基金)作為主要投資標的,「元大台股ETF連結傘型基金」包含元大台灣卓越50ETF連結基金、元大台灣高股息ETF連結基金、元大富櫃50ETF連結基金,其所連結之主基金包含元大台灣卓越50(0050)、元大台灣高股息(0056)、元大富櫃50(006201),連結基金之績效表現當然與主基金報酬連動囉!此外,連結基金也可投資其他得交易標的增加收益,這樣全新的財富黃金比例,當然令人愛不釋手!

市況偏好模式 欲參與台灣經濟成長時,提升元大台灣50 ETF配置,比重30~70%;
轉為偏好存股時,提升元大高股息ETF配置,比重30%~50%
息收偏好模式 建議以元大高股息ETF為主,比重70%以上,長期持有,以配息做現金流規劃
穩健偏好模式 元大台灣50ETF與高股息ETF為主,比重50~70%;
元大富櫃50 ETF比重為輔,比重20%以下
積極偏好模式 元大富櫃50ETF配置為主,比重50%~70%;
元大台灣50ETF及元大高股息ETF配置為輔,比重10%~30%

https://www.yuantafunds.com/active/newfund_2019_03/1.html

 

作者:

理財專家 康朝星

理財專家 康朝星

無腦理財術,小資大翻身!無論起薪多少都受用的超簡單投資法

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